5年前，來(lái)自北京中醫(yī)藥大學(xué)中藥鑒定系的王晶娟教授團(tuán)隊(duì)申報(bào)了“國(guó)家中藥材和中成藥標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目”相關(guān)課題，政策和資金前所未有的支持力度讓她預(yù)感到，行業(yè)的春天似乎快要到來(lái)。
3年前，飛檢任務(wù)落地各地食藥監(jiān)，中藥飲片企業(yè)一時(shí)間成為曝出問(wèn)題的重災(zāi)區(qū)，來(lái)自中華四大藥都之首——亳州的小老板胡小兵深感苦不堪言：“完全按照GMP要求干賠錢，不按照GMP要求干風(fēng)險(xiǎn)高，出路究竟在哪里？！��！”
2年前，資深中藥飲片企業(yè)北京鶴延齡藥業(yè)成立國(guó)老科技，主攻電商渠道和海外市場(chǎng)，在此之前，這家老牌企業(yè)已經(jīng)整整低調(diào)了20多年，如今站上風(fēng)口，負(fù)責(zé)人羅苗感受到了一股空前爆發(fā)的力量……
中藥飲片是位于中藥材和中成藥中間環(huán)節(jié)，起著承上啟下的關(guān)鍵作用，短短幾年之內(nèi)，它享受著政策利好的傾斜又經(jīng)歷著最嚴(yán)監(jiān)管的陣痛；趕上了中醫(yī)藥復(fù)興的繁榮又面臨著層出不窮的質(zhì)疑；從業(yè)者高喊溯本逐源又必須努力趕追互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口……
隨著越來(lái)越多的企業(yè)入局中藥飲片爭(zhēng)奪市場(chǎng)，一場(chǎng)關(guān)于品質(zhì)、技術(shù)、品牌、渠道和資本的戰(zhàn)爭(zhēng)帷幕已經(jīng)徐徐拉開(kāi)。
1、烽煙四起！群雄逐鹿搶奪市場(chǎng)蛋糕
龍頭企業(yè)想要一統(tǒng)江湖，無(wú)奈回過(guò)頭來(lái)，早已群雄逐鹿蠶食其商業(yè)版圖。
康美爆雷后，無(wú)數(shù)投資人表示震怒，然而憤懣之余，不少人又難掩遺憾、惋惜地表示：“中藥飲片必將走出國(guó)門、走向世界，這個(gè)行業(yè)充滿投資前景，從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，康美曾一度最被看好�！�
的確，作為行業(yè)龍頭，康美藥業(yè)在中藥飲片的種植、生產(chǎn)、加工、流通、使用等全產(chǎn)業(yè)鏈的布局為行業(yè)搭建了一個(gè)示范藍(lán)圖。同時(shí)，其率先提出的以智慧藥房、智慧藥柜為抓手，以“藥葫蘆”為服務(wù)平臺(tái)，打造高粘性C端商業(yè)模式為中藥飲片制造企業(yè)轉(zhuǎn)型大健康更是起到了引領(lǐng)作用。
如今，康美藥業(yè)在資本市場(chǎng)折戟沉沙之后想要回歸主業(yè)，實(shí)現(xiàn)大兵突圍。然而，迎來(lái)增速拐點(diǎn)的中藥飲片市場(chǎng)早已烽煙四起。
正如王晶娟教授所預(yù)感的一樣，中藥飲片近年來(lái)在政策利好的特殊待遇下，迎來(lái)了行業(yè)春天，在去除“以藥養(yǎng)醫(yī)”的大環(huán)境下，中藥飲片不僅仍然享受著藥品加成的福利，還不受藥占比政策限制，作為國(guó)家基藥，中藥飲片更是屬于醫(yī)保甲類范疇……一系列利好政策的驅(qū)動(dòng)都讓“待遇豐厚”的中藥飲片成為醫(yī)院的心頭好，極大地激發(fā)了其市場(chǎng)潛力。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2020年，中藥飲片市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)到3912億元。
如此龐大的市場(chǎng)蛋糕，即使有雄踞一方的霸主，也難免有人前赴后繼展開(kāi)攻勢(shì)。
據(jù)了解，目前除了廣印堂、新荷花等企業(yè)早已出手布局中藥飲片全產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)企業(yè)天士力、商業(yè)企業(yè)九州通、瑞康制藥也紛紛下場(chǎng)，通過(guò)內(nèi)生和外延兩方面不斷擴(kuò)張。
而對(duì)于一個(gè)需要持續(xù)生產(chǎn)力的行業(yè)來(lái)說(shuō)，有“藥材”顯然不夠，只有在同品類下進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，用多樣化、人性化的需求，完成對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的分層才能走得更遠(yuǎn)。
因此，創(chuàng)新型中藥飲片開(kāi)始異軍突起。其中，天江藥業(yè)憑借服用方便、劑量準(zhǔn)確的中藥配方顆粒牢牢占據(jù)消費(fèi)轉(zhuǎn)型市場(chǎng)；中智藥業(yè)主打易吸收、起效快的破壁飲片（超微飲片），并以“草晶華”品牌迅速迎合了現(xiàn)代人快節(jié)奏的生活方式，成為創(chuàng)新突圍的表率。
不久前，華潤(rùn)三九旗下的中藥精致飲片上市，為其在中醫(yī)藥市場(chǎng)的整體布局落下關(guān)鍵一子。仔細(xì)翻看華潤(rùn)三九的業(yè)務(wù)領(lǐng)域我們可以發(fā)現(xiàn)，其除了在OTC產(chǎn)品上占據(jù)較高市場(chǎng)份額，同時(shí)還布局了叁附注射液、叁麥注射液、華蟾素等多個(gè)中藥注射劑產(chǎn)品，“因此在中藥注射劑飽受爭(zhēng)議的境況下，品牌中成藥和不受藥品加成限制的中藥飲片就成為了企業(yè)長(zhǎng)期看好的方向”，王晶娟教授對(duì)此解讀到。
如果說(shuō)華潤(rùn)三九的入局是順勢(shì)而為，那么海思科的跨界似乎多了一些迫不得已的滋味。
今年6月，海思科宣布投資8000萬(wàn)籌建中藥飲片生產(chǎn)線，這樣的跨界在仿創(chuàng)結(jié)合的國(guó)內(nèi)化藥企業(yè)中極為少見(jiàn)，究其原因，海思科負(fù)責(zé)人坦言，企業(yè)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨著新藥研發(fā)、市場(chǎng)份額、藥品降價(jià)等巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，選擇前景廣闊又享受政策傾斜的中藥飲片押寶未來(lái)，或許不那么冒險(xiǎn)。
此外，還有報(bào)道稱甚至一些代理商都已經(jīng)嗅到商機(jī)，轉(zhuǎn)型成為中藥飲片創(chuàng)業(yè)者想要分一杯羹，這一系列的舉動(dòng)，是跨界、轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張亦或是投機(jī)？有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年年底，中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)高達(dá)2210家，在我國(guó)藥品生產(chǎn)企業(yè)中占比高達(dá)28.6%，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
2、價(jià)值回歸！開(kāi)辟海內(nèi)外健康消費(fèi)新戰(zhàn)場(chǎng)
談及烽煙四起的競(jìng)爭(zhēng)格局，羅苗顯得格外從容：“中醫(yī)藥行業(yè)是人類健康不可分割的重要載體，我們歡迎更多的企業(yè)參與到中藥飲片的事業(yè)當(dāng)中來(lái)”。
羅苗的淡定和自信來(lái)源于“溯源中藥”、“價(jià)值回歸” 的行業(yè)大趨勢(shì)，成立于1995年的鶴延齡藥業(yè)，20多年內(nèi)已經(jīng)建成了國(guó)內(nèi)乃至全球最全的道地藥材產(chǎn)品線，并通過(guò)完善了“溯源系統(tǒng)”、“品控系統(tǒng)”、“藥材古法鑒定“等手段有效地把控全國(guó)授權(quán)的藥材基地的藥材質(zhì)量。在她看來(lái)，中藥飲片質(zhì)量的穩(wěn)定性、安全性、可靠性才是根本，在這樣的背景下，全程可溯源、品質(zhì)看得見(jiàn)的方式會(huì)讓這個(gè)良莠不齊的行業(yè)進(jìn)行大洗牌。
除了資源上的較量，隨著大健康產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)和“中醫(yī)治未病”理念的傳播，越來(lái)越多中藥飲片企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)了用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)鏈接一切海內(nèi)外健康消費(fèi)需求的新戰(zhàn)場(chǎng)。
鑒于中藥材的農(nóng)副產(chǎn)品和部分中藥品種的藥食同源屬性，老牌傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始通過(guò)電商渠道、社群營(yíng)銷等渠道將一系列煮粥煲湯、泡酒煎湯、溫水沖飲、泡茶沖飲等引藥入膳的滋補(bǔ)養(yǎng)生產(chǎn)品送進(jìn)老百姓的日常生活中。
除此以外，中藥飲片出海也成為他們的一樁大生意，不少中藥飲片企業(yè)走出國(guó)門后，通過(guò)與境外地區(qū)中醫(yī)藥企業(yè)建立良好的貿(mào)易合作關(guān)系，以聯(lián)合推出中藥理療養(yǎng)生館的方式來(lái)推廣中藥材理療系統(tǒng)，除此以外，定制養(yǎng)生專屬藥膳、提倡實(shí)地采藥也都是他們攻占海外市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略。
然而，從整體上來(lái)看（如上圖），2015—2018年，我國(guó)中藥材/飲片出口卻呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，出口只占國(guó)內(nèi)中成藥生產(chǎn)總量的1/3500000～1/3800000，占比極小，究其原因，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為除了目前國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度有待提高以外，還有一個(gè)原因就是整個(gè)中藥飲片行業(yè)目前仍缺少黃金單品，就像健胃消食片成就了江中，匯仁腎寶成就了匯仁。對(duì)于中藥飲片而言，以出售原材料為主的商業(yè)模式附加值極為有限，能否像法國(guó)葡萄酒、韓國(guó)高麗參那樣，在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上挖掘更高的附加值是羅苗等資深從業(yè)者探索努力的新方向。
3、爭(zhēng)議不斷！中藥飲片如何嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
如果說(shuō)中藥飲片企業(yè)面對(duì)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)環(huán)境是一場(chǎng)“惡戰(zhàn)”，面對(duì)新版圖的擴(kuò)張是一場(chǎng)“突圍戰(zhàn)”，那么面對(duì)越來(lái)越嚴(yán)的質(zhì)量要求和監(jiān)管政策則是一場(chǎng)“生死戰(zhàn)”。
前段時(shí)間，中藥飲片過(guò)了保質(zhì)期還在售的新聞在網(wǎng)上討論得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，其中關(guān)于中藥飲片的相關(guān)法律法規(guī)中沒(méi)有對(duì)中藥飲片的保質(zhì)期做出明確規(guī)定引發(fā)巨大爭(zhēng)議。
“中藥飲片應(yīng)選用能保證其貯存和運(yùn)輸期間質(zhì)量的包裝材料或容器。包裝必須印有或者貼有標(biāo)簽，注明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還必須注明藥品批準(zhǔn)文號(hào)”。的確，從GMP附錄里藥飲片第三十三條法規(guī)顯示的內(nèi)容中我們可以看到，法規(guī)對(duì)飲片確實(shí)沒(méi)有有效期要求。
事實(shí)上，關(guān)于中藥飲片包裝是否應(yīng)有保質(zhì)期的問(wèn)題在業(yè)內(nèi)討論已久�！坝腥苏J(rèn)為天南地北氣候各異，因此各地的中藥材質(zhì)量不一，同一種藥材都無(wú)法制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，更何況我國(guó)現(xiàn)有的中藥材資源種類多達(dá)12807種，中藥飲片在品種細(xì)分之后則更數(shù)不勝數(shù)�！�
“那么，中藥飲片的質(zhì)量真的就只能內(nèi)行看門道了嗎？
其實(shí)不然，在王晶娟教授看來(lái)，中藥飲片是性味產(chǎn)品，其功效與其外觀特征、干燥程度、粉質(zhì)、油脂甚至氣味都密切相關(guān)，因此中藥飲片即使沒(méi)有明確的保質(zhì)期，也是可以根據(jù)地域條件設(shè)定適宜的儲(chǔ)存期，比如南方地區(qū)的枸杞子，夏季開(kāi)封后短時(shí)間內(nèi)會(huì)吸收空氣中的水分引起變黑結(jié)塊等變質(zhì)現(xiàn)象，就建議不要使用了；而薄荷、砂仁等芳香類藥材，香味散去就意味著功效嚴(yán)重減弱了。
中藥飲片的產(chǎn)品質(zhì)量接受著越來(lái)越嚴(yán)的市場(chǎng)檢驗(yàn)，中藥飲片的生產(chǎn)企業(yè)們也在GMP認(rèn)證、飛檢等政策下經(jīng)歷著越來(lái)越嚴(yán)的審核檢驗(yàn)。據(jù)報(bào)道，2018年，全國(guó)共收回224張GMP證書，其中，中藥飲片行業(yè)收回96張，占總量的比重高達(dá)43%。
為何飛檢來(lái)臨，受傷的總是中藥飲片？
有專家認(rèn)為，一方面是中藥飲片行業(yè)目前的確存在大量造假、摻假的不良分子，另一方面是因?yàn)橹兴幈旧淼奶厥庑詫?dǎo)致其很難去適應(yīng)審核標(biāo)準(zhǔn)。以連翹為例，根據(jù)采收時(shí)間不同有青翹和老翹之分，臨床上主要使用老翹，但是青翹檢測(cè)含量比較高容易通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，老翹的含量低則相反，如果廠家按照規(guī)定大量采購(gòu)青連翹通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，那么臨床療效減弱又會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)流失，這樣的例子不勝枚舉，因此廠家也是左右為難，叫苦不迭。
關(guān)于未來(lái)
中藥有數(shù)千年的歷史，為中華民族的繁衍生息做出了突出貢獻(xiàn)。
在王晶娟教授看來(lái)，中藥療效絕不是“1+1=2”的事情，傳統(tǒng)的地道藥材和古法炮制的方法結(jié)合的療效很難用現(xiàn)代科技和標(biāo)準(zhǔn)去一概而論地衡量的，這些困局也正是目前中藥飲片質(zhì)量把控的難點(diǎn)，正如2018年國(guó)家藥監(jiān)局局長(zhǎng)焦紅在“中藥飲片監(jiān)管工作座談會(huì)”上所提到的：“中藥飲片監(jiān)管需要各方協(xié)同努力，形成共推機(jī)制�！�
我們可以看到相關(guān)法律法規(guī)在逐漸升級(jí)優(yōu)化（如上圖），我們也期望當(dāng)這些困局逐漸打開(kāi)時(shí)——
企業(yè)能夠在嚴(yán)峻的監(jiān)管環(huán)境中找到可持續(xù)發(fā)展的生存途徑并真正長(zhǎng)期獲益，
政府可以利用監(jiān)管大棒切實(shí)地規(guī)范行業(yè)秩序和產(chǎn)品質(zhì)量，
百姓可以吃到真正放心的藥材，實(shí)現(xiàn)醫(yī)健合一,滋補(bǔ)養(yǎng)生。
